来客・訪問スケジュール
顧客との予定を月間でまとめた表があります。
秘書の場合、担当役員のスケジュールになります。
役員の場合、ご自身のスケジュールが表示されます。
【追加】をクリックし、登録画面を表示させます。
顧客・公開/非公開欄を登録をします。
【 顧客・公開 】
全てのユーザに公開されます。
【 顧客・非公開 】
顧客管理と連帯されおり、いつ・どこで会ったかという情報が
顧客情報に残ります。また接待履歴としても利用できます。
担当秘書以外のユーザからは非公開となります。
メニュー「スケジュール管理」⇒「顧客」⇒「来客・訪問スケジュール」を選択します。
顧客公開・非公開が登録されているスケジュールが表示されます。
【 来客・訪問スケジュールの検索 】
期間・役員・顧客名・用件・備考から検索ができます。
メニュー「スケジュール管理」⇒「顧客」⇒「来客・訪問スケジュール検索」を選択します。
役員は、複数人選択可能です。
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