取引先情報
会社情報(住所・電話番号など)と、顧客個人情報は別管理しています。
取引先に複数人の顧客が登録されている場合、一括修正することができます。
【 会社情報の登録方法 】
メニュー「顧客管理」⇒「取引先情報」を選択します。
【追加】をクリックします。
登録画面が表示され、会社情報を入力します。
取引先情報を登録後、関連情報も記録できます。
【 取引先情報の検索 】
【取引先情報検索】をクリックします。
検索画面が表示されます。
検索は、顧客管理メニューからもできます。
【 顧客個人情報との紐づけ 】
顧客個人情報を登録する際、会社名を選択すれば
住所・電話番号などまとめて登録されます。
顧客個人情報新規登録画面です。
個人情報を入力して登録すると、取引先情報で登録した住所などの
会社情報が自動的に登録されます。
また登録された顧客は、取引先情報画面からも確認できます。
画面には登録人数が表示され、クリックすると一覧が表示されます。
一覧の顧客名をクリックすると、個人画面に移動します。
顧客個人画面に切り替わります。
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