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基本情報登録

顧客個人情報は「会社情報/自宅情報/担当秘書情報」を登録できます。
登録方法は3タイプあります。

  • 手作業でひとりずつ登録
  • CSVデータを作成し、複数まとめて登録
  • 名刺スキャン・ソフトを使い登録


    • 【 手作業でひとりずつ登録する方法 】

    メニュー「顧客管理」⇒「顧客基本画面」を選択します。
    顧客基本画面が表示されます。
    この画面は顧客情報を全般に扱う画面になります。

    左上にある「新規顧客登録」をクリックします。


    登録画面が表示され、顧客情報を入力していきます。


    先に取引先情報を登録しておくと、会社情報の入力が省略できます。
    誕生日を登録すると、誕生日カレンダ・賀寿情報に反映されます。



    【 CSVデータを作成し、複数まとめて登録する方法 】

    メニュー「顧客管理」⇒「顧客登録（CSV取込）」を選択します。



    ”現在の登録データのCSV出力”をクリックすると、エクセルでCSVデータが
    出力されますので、そのデータを利用して登録すると
    項目も表示され、わかりやすく作成できます。


    【記述順】
    (1) 氏名(2) かな(3) 会社名(4) 所属
    (5) 役職(6) 会社〒(7)会社住所1(8) 会社住所2
    (9) 会社住所3(10) 会社TEL(11)　会社FAX(12) 会社E-Mail
    (13) 会社携帯(14) 自宅〒(15) 自宅住所2(16) 会社住所
    (17) 自宅FAX(18) 自宅E-Mail(19) 自宅携帯(20) 誕生年
    (21) 誕生月(22) 誕生日



    【 名刺スキャン・ソフトを使い登録する方法 】

    メニュー「顧客管理」⇒「顧客登録（名刺管理CSV）」を選択します。

    専用の名刺スキャンでデータを取り込み、
    名刺ソフトからCSVデータを出力し、秘書システムに取り込みます。